Localizar Cadastro de Cliente

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14/03/2024

Confira a Tabela de Versionamento

A tela de Clientes exibirá todos os clientes já cadastrados pelo Supervisor, listados pelo Nome, Domínio ao qual estão associados e Código de identificação.

No topo direito da tela ficam os botões das seguintes ações:

+Novo: Para abrir a tela de Cadastro de Clientes e criar um novo registro.
Excluir: Para remover um registro da lista de clientes cadastrados.
Filtro: Para localizar o cadastro de clientes pesquisando pelo Domínio, Nome e/ou Código de identificação.

DICA

O Código de identificação do cliente é uma informação de preenchimento opcional no momento da criação do cadastro de um cliente.

Só será exibido na listagem da tela de Clientes caso tenha sido registrado pelo Supervisor (ou Atendente com permissão para Criar e Editar cadastro de clientes).

Localizar Cadastro de Cliente"

Siga o passo a passo para encontrar o cadastro na listagem de Clientes:

Acesse o menu Omnichannel e o submenu Clientes.

*A tela de Clientes será aberta e listará todos os clientes já cadastrados.
Pressione o botão Filtro no topo direito da tela.
*Os campos de Filtros serão exibidos para realizar a pesquisa pelo Domínio, Nome (do cliente) e/ou Código (de identificação do cliente).
Preencha o(s) campo(s) que serão utilizados para fazer a busca e clique em Consultar.
*Os resultados encontrados serão listados pelo Nome, Domínio e Código.

É possível preencher um, dois ou os três filtros para realizar a busca.

A busca pelo Código (de identificação do cliente) só será possível se esta informação for preenchida no momento de criar o cadastro.

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